Сказки Андерсена

Рэй Хитома пережил в прошлом ситуацию, полностью разрушившую доверие к людям, поэтому предпочитает избегать любых социальных контактов. Чтобы скрыться от воспоминаний и начать жизнь заново, он принимает предложение работать в отдаленной школе, расположенной в горах, рассчитывая на тишину, минимум общения и размеренный распорядок. Однако уже в первый день он узнает, что учебное учреждение отличается от обычных, а будущие ученицы вовсе не дети из ближайшей деревни. Ему предстоит обучать полулюдей, рожденных между двумя мирами и мечтающих однажды пройти в человеческое общество.

В классе появляется русалка Кёка Минадзуки, которой нужно научиться контролировать собственные реакции и понимать язык эмоций. Оборотень Исаки Огами прилагает усилия, чтобы удерживать звериную сущность и не провоцировать окружающих инстинктами. Девушка-кролик Суй Усами робка, боится высовываться вперед и не понимает, как проявлять инициативу там, где требуется самостоятельность. Девушка-птица Тобари Ханэда сталкивается с трудностями, связанными с полетами и необходимостью соблюдать дисциплину, поскольку любые ошибки могут выдать ее отличия от людей.