Голубое семя

В аэропорту Роветского Союза происходит взрыв. В ходе расследования главным подозреваемым становится Арсен Люпен III. Люпен отрицает причастность, заявляя о существовании неизвестного преступника, который копирует его методы и стиль. Инспектор Дзэнигата прибывает на место и начинает анализ улик, сопоставляя их с предыдущими делами. Он выявляет несоответствия, указывающие на возможное участие второго лица, обладающего схожими навыками.

Люпен, стремясь доказать свою невиновность, проводит собственное расследование, одновременно уклоняясь от преследования. В ходе поисков он обнаруживает серию преступлений, выполненных по его схемам, но с незначительными изменениями, позволяющими отличить подлинник от подражателя. Дзэнигата вынужден учитывать вероятность существования двойника, что усложняет задачу по поимке настоящего виновного. Постепенно расследование выводит обоих на след организации, использующей личность Люпена как прикрытие для своих операций.