Повесть о Гэндзи

Хиираги Яцусе, первокурсник средней школы, испытывает трудности в общении со сверстниками. Несмотря на попытки проявлять дружелюбие, ему не удается завести настоящих друзей. Однажды после школы, прогуливаясь по парку в жаркий летний день, Яцусе замечает необычную фигуру. Приблизившись, он обнаруживает девушку своего возраста, внешность которой отличается от обычных людей. Это Цумуги, прибывшая из другого мира. Она является демоном, а её цель - найти мать, исчезнувшую несколько лет назад.

В мире людей Цумуги испытывает трудности с ориентацией и подвергается опасности со стороны сил, стремящихся вернуть её обратно. Яцусе, тронутый её положением, соглашается помочь. Во время их совместного пути происходит необычное явление: несмотря на летнюю жару, с неба начинают падать крупные снежные хлопья. Это событие указывает на связь Цумуги с окружающим миром и создает основу для дальнейшего развития их истории, в центре которой - поиски пропавшей матери и преодоление препятствий на пути к этой цели.