Мина — оружие Луны

Кот по имени Бучио, проживший двадцать лет в деревне, где сосуществуют люди, сверхъестественные существа и боги, впадает в коматозное состояние. После пробуждения он обнаруживает, что его тело претерпело необъяснимую трансформацию. Бучио решает выяснить причины произошедшего вместе с кицунэ по имени Юри, которая сама находится в процессе изменения.

Муу-тян начинает слежку за Тенгу по имени Дзиро, который выполняет обязанности защитника деревни от злых сил. В ходе наблюдения Муу-тян замечает в Дзиро новые черты характера, не проявлявшиеся ранее. Параллельно среди жителей распространяются слухи о несчастье, постигшем кого-то из обитателей. Учащение загадочных явлений заставляет жителей деревни искать объяснения происходящему и пытаться раскрыть скрытые тайны.