Мёд и клевер
Взрыв в аэропорту Роветского Союза становится причиной крупного расследования. Основным подозреваемым объявляют Арсена Люпена III. Сам Люпен отрицает свою причастность и заявляет, что действует неизвестный преступник, который копирует его методы и стиль. Инспектор Дзэнигата прибывает на место происшествия и начинает анализ улик, сопоставляя их с данными по предыдущим делам. В ходе работы он выявляет несоответствия, которые указывают на существование второго исполнителя, обладающего схожими с Люпеном навыками.
Люпен, стремясь доказать свою невиновность, запускает собственное расследование, одновременно уклоняясь от преследования. В процессе поисков он сталкивается с серией преступлений, выполненных по его же схемам, но с небольшими изменениями, позволяющими отличить оригинал от подражателя. Дзэнигата вынужден учитывать возможность существования двойника, что осложняет задачу поимки настоящего виновника. Постепенно расследование выводит обоих на след организации, которая использует личность Люпена как прикрытие для проведения своих операций.