Маг-обманщик из другого мира

Кот по имени Бучио, проживший двадцать лет в деревне, где живут люди и сверхъестественные существа, впадает в коматозное состояние. После пробуждения он обнаруживает, что его тело претерпело изменения. Чтобы выяснить причины трансформации, Бучио начинает исследовать этот феномен вместе с молодой кицунэ по имени Юри, которая сама находится в процессе превращения.

Другой персонаж, Муу-тян, устанавливает наблюдение за Тенгу по имени Дзиро, выполняющим обязанности по защите деревни от злых сил. В ходе слежения Муу-тян замечает новые черты характера Дзиро. Одновременно среди жителей распространяются слухи о несчастье, постигшем одного из обитателей. Учащение необъяснимых явлений побуждает жителей самостоятельно искать причины происходящего.