Детское время: Второй семестр

Сюжет разворачивается в королевстве Вениас, где существует система обучения магическому искусству. Пятисотлетний конфликт между церковью и ведьмами завершился заключением мира, однако на отдаленных территориях продолжаются локальные стычки. В колледж магии поступает старательный ученик с низким уровнем способностей. Он страдает амнезией и не помнит событий, предшествовавших его обучению. Перед героем стоит задача за короткий срок повысить уровень знаний, иначе его отчислят.

Руководитель учебного заведения Альбус приходит к выводу, что местные наставники не способны помочь студенту Севиллу. Он отправляет его вместе с несколькими учащимися в южный регион государства, где ведьмы живут бок о бок с обычными людьми. Предполагается, что ведьмы обладают более развитыми педагогическими способностями и смогут пробудить магический потенциал у отстающих учеников. В состав группы входят Ру Кристас, известная как Ведьма Рассвета и разыскивающая запретный Гримуар Зеро с секретами древней магии, одаренная ученица Холт и зверочеловек Кудо. Поездка может оказаться необычной из-за скрытых целей участников и неизвестных обстоятельств.