Инструктор кандидатов в воздушные боевые маги OVA

В Лондоне значительная часть смертей была связана с драконами. Для предотвращения вреда был установлен контроль над этими существами. Жители «Реального Лондона» не видят драконов, в отличие от жителей «Иного Лондона» — скрытого от людей города. В «Ином Лондоне» существует организация по разведению и защите драконов. Существует правило: обычные люди не должны касаться драконов. В контакт с ними могут вступать только чародеи и ведьмы. Нарушителям грозит заключение на сто лет или смертная казнь.

Главные героини — ведьмы Ноэль Нихаси и Нини Спангл. Их обязанности ограничиваются уходом за драконами. Происходит непредвиденная ситуация: человек вступает в контакт с драконом. Для расследования этого случая направляют Ноэль и Нини.