Момотаро — морской орёл

На дальневосточном острове Хиномото появляются существа с прочной металлической чешуей, защищающей их сердце — единственную уязвимую точку. Укусы этих монстров вызывают инфекцию, превращающую людей в агрессивных существ, называемых кабанэ. Распространение болезни угрожает городам, поэтому жители строят укрепленные станции, соединенные железнодорожными путями. Между станциями курсирует паровое судно Хаядзиро, доставляющее ресурсы.

На одной из станций живет Икома, участвующий в постройке большого локомотива и рассчитывающий использовать его для защиты от монстров. В его жизни появляется девушка Мумэй, недавно освободившаяся от обязанностей инспекции. Они совместно разрабатывают новое оружие для борьбы с существами. Ночью Хаядзиро теряет управление, и часть команды станции превращается в кабанэ из-за инфекции.