Принцесса Мононоке

События разворачиваются в городе под названием Дыра, куда из параллельного измерения периодически проникают маги. Эти существа используют местных жителей в качестве подопытных для своих заклинаний. Женщина по имени Никайдо встречает человека, ставшего жертвой такого эксперимента. Его тело сохранило человеческую форму, но голова превратилась в морду крокодила. Незнакомец страдает амнезией и не помнит своего прошлого.

Никайдо дает ему имя Кайман и решает помочь в поисках утраченных воспоминаний. Вдвоем они начинают выслеживать магов, надеясь получить от них информацию. Кайман использует особый метод проверки: он помещает голову мага в свою пасть, ожидая ответа от существа, обитающего у него в горле. Каждая такая встреча сопряжена с риском и насилием. Постепенно их поиски перерастают в серию кровавых столкновений, раскрывающих все больше тайн.