Насу: Перелётные птицы с чемоданами

Главная героиня Никайдо живёт в городе под названием Дыра. В это место регулярно проникают маги из параллельного измерения. Они используют местных жителей для своих экспериментов, применяя жестокие заклинания. Однажды Никайдо встречает человека, который стал жертвой такого колдовства. Его тело осталось человеческим, но голова превратилась в морду крокодила. Незнакомец страдает амнезией и не помнит своего прошлого. Никайдо даёт ему имя Кайман и решает помочь ему в поисках правды.

Кайман и Никайдо начинают охоту на магов. Они надеются получить от них информацию о прошлом Каймана. Для проверки магов Кайман использует особый метод: он засовывает их головы в свою пасть, ожидая ответа от существа, которое живёт у него в горле. Каждая встреча с магами становится опасным испытанием, полным насилия и тайн. Постепенно их путь превращается в цепь жестоких схваток, где странный юмор соседствует с серьёзными угрозами.