Город дождя
В вымышленном архипелаге Земноморье наступает период кризиса. Природные катаклизмы, включая засуху, приводят к неурожаю и голоду среди населения. Одновременно распространяются неизвестные болезни, а драконы начинают атаковать деревни, уничтожая поселения. Эти события нарушают многолетнее спокойствие региона и создают угрозу для его жителей.
Семнадцатилетний принц Аррен страдает от раздвоения личности. В одном из приступов он убивает короля Энланда и забирает магический меч. После этого Аррена преследует таинственная тень, от которой он пытается скрыться. В ходе скитаний он встречает мага Геда и вместе с ним направляется в город Хорт. По пути они спасают девушку по имени Терру, но затем сами оказываются под угрозой со стороны работорговцев.