ТО 2 серия

Мидзуки переезжает с семьёй в США. Посещение соревнований по прыжкам в высоту меняет её планы. Во время выступлений она замечает Идзуми Сано, участника из Японии. Его техника и уверенность привлекают её внимание. После возвращения домой Мидзуки ищет информацию о Сано. Она узнаёт, что он учится в специализированной школе в Японии. Мидзуки уговаривает родителей отправить её обратно, объясняя решение желанием продолжить учёбу. По прибытии она поступает в то же учебное заведение. Школа предназначена исключительно для мальчиков, поэтому Мидзуки скрывает свой истинный пол.

Администрация и ученики принимают её как нового студента, не подозревая об обмане. Мидзуки селят в общежитии. По распределению она оказывается в одной комнате с Идзуми. Ей приходится постоянно контролировать поведение, внешность и привычки, чтобы не вызвать подозрений. Совместные занятия, тренировки и бытовые ситуации сближают их. Идзуми начинает доверять соседу, делясь переживаниями и спортивными целями. Мидзуки поддерживает его на соревнованиях и помогает готовиться к выступлениям. Одновременно она продолжает скрывать свою истинную личность.