Другие миры

События разворачиваются в Японии эпохи Тайсё. В этот период в лесах обитают демоны, представляющие угрозу для людей. Семья Камадо занимается производством угля и живет в горах. После смерти отца старший сын Тадзиро берет на себя обязанности по обеспечению матери и младших братьев и сестер. Он регулярно спускается в равнинные поселения для обмена угля на необходимые товары. Во время одной из таких поездок Тадзиро задерживается из-за снегопада у знакомого старика. Вернувшись на следующее утро домой, он обнаруживает всех членов семьи убитыми демоном.

В живых остается только младшая сестра Тадзиро, Незуко. Однако она была укушена демоном и подверглась частичной трансформации, которую сдерживает усилием воли. Тадзиро решает найти способ вылечить сестру. Для этого ему необходимо получить знания и навыки, позволяющие стать охотником на демонов. Тадзиро и Незуко покидают дом и отправляются на поиски наставника. В пути они встречают опытного бойца Томиоку, который знаком с методами борьбы с демонами. Томиоку указывает им дорогу к мастеру Сакодзи, который может обучить Тадзиро необходимым техникам.