Встреча с её юностью

На дальневосточном острове Хиномото появляются монстры с металлической чешуей. Их уязвимое место - сердце, скрытое под броней. Укусы этих существ вызывают заболевание, превращающее людей в агрессивных созданий, называемых кабанэ. Для защиты от угрозы жители строят укрепленные станции, соединенные железнодорожными путями. Между станциями курсирует паровое судно Хаядзиро, доставляющее ресурсы.

На одной из станций живет Икома, участвующий в постройке локомотива. Он встречает загадочную девушку Мумэй, недавно освободившуюся от обязанностей инспекции. Вместе они разрабатывают новое оружие для борьбы с монстрами. Ночью Хаядзиро теряет управление, и члены команды станции начинают превращаться в кабанэ из-за инфекции.