Макросс 7: На бис 3 серия

Сюжет продолжает события первого сезона. Кирино уезжает за границу под предлогом спортивной карьеры, хотя настоящая причина её отъезда иная. После её отсутствия Кёске и его друзья испытывают скуку. В школу Кёске поступает Куронеко, с которой он ранее познакомился на аниме-пати, организованном их общей знакомой. Куронеко также переживает из-за отъезда Кирино. Расставание с близким человеком оказалось тяжёлым, а для Куронеко и Кирино оно вовсе не состоялось.

Куронеко, имеющая готический стиль, не может вписаться в школьную жизнь. Кёске решает помочь ей, как ранее помогал сестре. Он решает проблемы Куронеко, поддерживая её в различных ситуациях. Ради неё он вступает в клуб аниме-игр, где они находят других поклонников аниме. Проходят недели, но от Кирино нет известий. Кёске приходит к выводу, что сестре требуется его помощь.