Туманный холм пяти стихий 2 серия

Семнадцатилетняя Люси Хартфилия присоединяется к гильдии заклинателей духов «Хвост феи» вместе с другом Нацу Драгнилом, который известен как убийца драконов. Нацу путешествует в поисках своего приемного отца, дракона Игнила, в сопровождении волшебного летающего кота Хэппи. Позже к группе присоединяются маг льда Грей Сильвер и волшебница Эльза Алая, способная трансформировать доспехи и оружие. Персонажи выполняют задания гильдии, которые включают поимку преступников, борьбу с незаконными криминальными группами и демонами этериоса.

Основным противником «Хвоста феи» является бессмертный колдун Зереф, стремящийся втянуть гильдию в войну. Его действия приводят к столкновениям с вражеской гильдией «Сердце Гримуара». В этот конфликт вмешивается древний черный дракон Акнология. Основательница «Хвоста феи» Мавис Вермилион влияет на исход битвы. В другом случае Зереф провоцирует сражение гильдии с организацией «Тартарос». В ответ на угрозу драконы и маги объединяются для борьбы с общим врагом.